公元十六世纪末,日本悍然攻打朝鲜,很快,在明代戎行的参与下日本撤兵。按和谈之约,锦衣戍卫送明代使团前去日本伏见城宣读国书,不意国书被人盗走,使团世人被杀,随团同业的公主又被日本人软禁,锦衣卫陈9、丁一在侠盗石川小夜子的帮忙下侥幸逃走,两人对是往仍是留发生不合不欢而散,陈九独闯太阁府告知了松本秀次国书被偷本相,但却被丁一擅自偷国书的行动粉碎,松本秀次酷刑鞭挞陈九,丁一满意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救,丁一康复后和小夜子下山寻觅陈九,不意松本秀次的仇家伊藤家康逼上门来,三人协力克服伊藤,几往后,陈九丁一丢弃前嫌决议深切虎穴,一番混战后终究救出了公主,惜别石川小夜子,路过富士山踏上回国之路